你好SBTi社区,
客户归类为FI,美世公司接触,被列为“实现投资顾问”(也称为“多基金经理”或“外包首席投资官”)。美世占约。总投资组合的90%
因此,这是否意味着如果Mercer SBT SBTi下,然后我的客户将会达到90%的投资组合(在理论上)覆盖目标?
这是一个重要的作品理解设置一个投资目标。
欢迎来到社区@MikeRhydderch,
仅仅因为Mercer设定组合覆盖目标并不意味着美世取得了目标。
因此,美世FI需要知道多少的投资组合目标设置SBTi批准能够把这种现象归因于自己的投资组合保险。最直接的方法就是做一个投资组合的x射线由美世管理和计算投资组合报道好像FI直接控股的控股。这类似于任何FI应该如何对待投资,如共同基金和交易所交易基金。
但能够声称90%的投资组合保险,作为你的例子,美世需要能够证明它已经实现了100%的投资组合保险的投资组合,不仅仅是他们已经设定了一个目标。
嗨,唐纳德。谢谢你回到我。这是有意义的。
我有另一个问题。我真的想确认这个客户真的有资格作为一个FI。
客户端是笔尖。他们提供医疗和医疗保险澳大利亚和新西兰居民和国际学生和工人在澳大利亚。我们也是一个全球分销商的旅行保险。nib基金会是一个独立的慈善信托基金拨款资助慈善机构。
他们不安排或执行存款、贷款和货币兑换。
通过他们的资产管理公司,美世(澳大利亚),日兴资产(新西兰)和麦格理(nib基金会),他们投资的现金,股票和房地产。美、日兴资产和麦格理是“实现投资顾问”(也称为“多基金经理”或“外包首席投资官”)。他们管理的基金经理。他们佣金Mercer,日兴资产和麦格理建议和实施投资决策代表nib。他们不直接参与了基金经理由美世管理,日兴资产和麦格理,这大大影响能力影响* *所以我认为这是归类为基金的基金,因此可选包括* *
在2021年6月30日,总收入为26亿美元,投资余额为10.48亿美元,净投资收入是5180万美元。净投资收入占总收入的2%
与美世一起,日兴资产和麦格理,笔尖每年审查和决定了它的资产配置。这意味着资产配置可以改变尽量每年进而影响能力影响基金经理由美世管理,日兴资产和麦格理。
* *我们已经来回通过格兰指导,我们只是需要有人从SBTi肯定地说“是/否”,如果nib列为一个FI * *
干杯
迈克
嗨@MikeRhydderch,
道歉为已故的响应。
很难说我们之前看到目标中的安排提交。然而,它可以被视为一个基金的资金安排。已经说过,脱节的排斥真的很到位解决如流动性对冲基金的投资策略,信息披露可能危险的投资策略,因此投资者在这些基金可能没有能力让x射线进入实际持有的基金。所以,虽然它可能不是必需的,我们强烈鼓励这些基金。
关于nib有限的影响力,这是FI的实现战略的一部分,以确保它可以实现其目标。这可能包括重新安排顾问和投资经理获得更大的透明度为投资组合能够分析并与顾问和投资经理使投资组合与巴黎协议。
关于如果笔尖一个FI,看来是这样。是外包的管理自己的资金,笔尖可能是资产所有者,因此金融中间人。
嗨@Donald这是非常有用的谢谢!澄清,等间接投资,必须使用“浏览”的方法来投资,不仅你next-in-chain投资伙伴得到验证国家?如果这是正确的,这是一个要求mid-chain投资伙伴被认可,因为他们的目标似乎不影响topco的PC计算(这完全取决于最后的领头者)?
嗨@TillyS,
显然是有帮助的,如果投资经理也设定了雄心勃勃的目标,作为一个可以假设他们会更有动力与底层的公司,但在目前的框架,它是没有必要的。的重要指标是看理解底层的配置组合。
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